Ngày 5/5 vừa qua, Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã cổ phiếu VGC – HNX) đã tổ chức chương trình giới thiệu, chào bán 120 triệu cổ phiếu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với đông đảo sự tham dự của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đây là một trong những hoạt động với mục tiêu giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước từ 78,82% xuống 56,67% và tiến tới là dưới 51% theo lộ trình đã được phê duyệt và chấp thuận bởi UBCKNN tại Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK ngày 17/04 /2017. Theo đó, Viglacera sẽ chào bán 120 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai, tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng.

Việc đấu giá thành công lượng cổ phiếu này tối quan trọng đối với Viglacera để củng cố vị thế doanh nghiệp đầu ngành. Do đó, Tổng công ty đã lựa chọn những đơn vị tổ chức bảo lãnh phát hành hàng đầu thị trường, có đủ tiềm lực đảm bảo chào bán thành công số lượng cổ phiếu rất lớn này, bao gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC), Công ty Chứng khoán Bản Việt và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Dự kiến trong năm 2017, Viglacera sẽ có đợt phát hành 21,3 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động, tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống 53,9% và tăng vốn điều lệ của Tổng công ty lên 4.484 tỷ đồng.

Với tổng số tiền huy động dự kiến từ đợt phát hành là 1.476 tỷ đồng, Viglacera sẽ tiếp tục đầu tư những lĩnh vực cốt lõi bao gồm: vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư ra nước ngoài. Cụ thể, Viglacera sẽ sử dụng 691,7 tỷ đồng đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong mở rộng; đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Kính nổi siêu trắng Giai đoạn 1 (KCN Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có giá trị 310 tỷ đồng; xây dựng Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân (Bà Rịa – Vũng Tàu) với vốn đầu tư 292 tỷ đồng ; đầu tư 154,2 tỷ đồng xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV – giai đoạn 2 và bổ sung 28,11 tỷ đồng vốn lưu động.

Tại buổi giới thiệu ngày 5/5, đại diện của Viglacera nhấn mạnh về tính đảm bảo khi đầu tư vào cổ phiếu VGC khi đây là doanh nghiệp tiên phong trong ngành với ban quản lý có chuẩn hàng đầu Việt Nam và đã vươn lên tầm của khu vực và quốc tế. Ngoài ra, nhiều công ty chứng khoán cũng nhận định rằng việc chào bán trên 120 triệu cổ phiếu VGC mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn khi đơn vị này nhiều năm có tỷ lệ trả cổ tức ở mức khá, đặc biệt là cổ phiếu có mức giá khởi điểm hợp lý là 12.300 đồng, thấp hơn mức giá tiêu chuẩn giao dịch ngày 5/5 là 15.200 đồng.

Các nhà đầu tư có thể tham khảo kế hoạch phát hành 120 triệu cổ phiếu Viglacera như sau:

• 21/04: Công bố thông tin về đợt đấu giá
• 22/05: Hạn đăng ký đấu giá
• 25/05: Hạn bỏ phiếu đấu giá
• 29/05: Đấu giá tại HNX
• 08/06: Hạn thanh toán tiền trúng đấu giá
• 31/07: Cổ phiếu mới chính thức giao dịch trên HNX