Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), đơn vị hàng đầu Việt Nam về mảng xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, đầu tư xây dựng các dự án theo hợp đồng B.O.T vừa có thông báo niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Trái phiếu của CII sẽ có mã là CII11709 và là loại trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và được đảm bảo giao dịch bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC).

Lãi suất hấp dẫn là điểm thu hút với các nhà đầu tư trong đợt phát hành trái phiếu niêm yết của CII. Theo đó, lãi suất năm đầu là 8%, năm 2 bằng với lãi suất tham chiếu công thêm 1%. (*)

Một điểm nổi bật khác khi giao dịch trái phiếu CII là nhà đầu tư được phép mua/bán trái phiếu vào thời điểm bất kỳ, được đảm bảo giao dịch bởi HSC. Cụ thể, khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại trái phiếu thì HSC sẽ cam kết mua; ngược lại, khi nhà đầu tư có nhu cầu mua trái phiếu CII thì HSC sẵn sàng bán với phương thức giao dịch cụ thể như sau:

• Trái chủ/Nhà đầu tư mua bán theo phương thức thỏa thuận trên sàn HOSE;
• Trong vòng 15 phút trước khi kết thúc phiên giao dịch, số lượng trái phiếu chưa mua/bán thành công sẽ được HSC mua/bán lại theo phương thức thỏa thuận trên HOSE.

Theo đó, giá mua lại và giá bán lại được tính toán theo công thức sau:

• Giá Mua Lại = Số lượng Trái Phiếu x Mệnh Giá Trái Phiếu x [1+ (Lãi suất trái phiếu - 0.7%) x n/360].

n: Số ngày tính từ Ngày Phát Hành/Ngày Thanh Toán lãi gần nhất cho đến ngày mua lại nhưng không bao gồm ngày mua lại.

• Giá Bán Lại = Số lượng TP x Mệnh Giá Trái Phiếu x [1+ (Lãi suất Trái Phiếu + 0.3%) x n/360].

n: Số ngày tính từ Ngày Phát Hành/Ngày Thanh Toán lãi gần nhất cho đến ngày bán lại nhưng không bao gồm ngày bán lại.

Để tìm hiểu về CII, nhà đầu tư có thể tải về bản cáo bạch tại đây.

(*) Lãi suất tham chiếu: Bình quân lãi suất huy động tiền gửi doanh nghiệp bằng VNĐ kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau được công bố bởi 4 Ngân Hàng Thương Mại: BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank.

Kỳ tính lãi và thanh toán lãi: 03 tháng/lần, trả lãi sau

Vào đầu mỗi kỳ tính lãi, HSC sẽ công bố biểu Giá Mua/Bán Lại của từng ngày trong kỳ tính lãi.